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诚壹财富顾问 v2.1.0

  • 类型:学习理财
  • 语言:
  • 大小:7.36M
  • 更新:2016-08-08 10:50:46
4.00

应用介绍

软件介绍


诚壹财富顾问为广大理财顾问提供集金融产品采购、控、法务、教育和运营的一站式服务平台,致力于提高理财顾问的展业效率、佣金收入、知识能力、社会地位。
诚壹财富顾问通过网站、微信端、APP等展业工具,帮助理财顾问们便捷高效地管理客户,客观公正地为客户提供定制化财富管理服务。诚壹财富顾问通过开展不定期的金融知识讲座、业务能力培训等来提高理财顾问的综合能力。

平台优势


1.产品好:甄选优质产品,满足理财顾问及投资者双向需求;
2.佣金高:高出市场平均佣金,充分保障理财顾问的收入;
3.返佣快:数千万资金储备,24小时内结算佣金;
4.保密好:银行级SSL数字证书账户安全系统、RSA加密,全面保障隐私及安全。

主要功能


1.精选热销:精选最热销的产品,免去您筛选的困扰;
2.在线预约:让预约及购买一键完成,免去繁琐流程;
3.订单管理:清晰易查,实时查看订单及资金情况;
4.贴心客服:1对1客服有问必答,让您无忧无虑。

联系我们


微信客服:微信公众号;
客服热线:4006-222-500(服务时段:工作日9:30-18:30)

2.0.0更新内容

诚壹财富顾问(原“源点金融”)正式更名,产品全面升级为您提供更好的服务。

1.新增排序和筛选功能,更快捷的找到产品;
2.新增在线客服聊天,咨询吐槽统统丢过来;
3.新增账户提现,安全可靠想提就提;
4.新增消息推送功能,订单变更实时提醒;
5.优化体验及修复bug,我们一直在努力。

2.0.1更新内容

诚壹财富顾问正式升级到2.0啦!产品全面升级为您提供更好的服务!

1.客户关系管理系统,提高展业效率;
2.全面优化视觉效果,更简洁的UI设计;
3.新增分享记录功能,一眼区分客户意向;
4.简化交易订单流程,实时查看合同快递;
5.优化体验及修复bug,我们一直在努力。

2.0.2更新内容

诚壹财富顾问正式升级到2.0啦!产品全面升级为您提供更好的服务!

1.客户关系管理系统,提高展业效率;
2.全面优化视觉效果,更简洁的UI设计;
3.新增分享记录功能,一眼区分客户意向;
4.简化交易订单流程,实时查看合同快递;
5.优化体验及修复bug,我们一直在努力。

2.1.0更新内容

诚壹财富顾问正式升级到2.0啦!产品全面升级为您提供更好的服务!

1.客户关系管理系统,提高展业效率;
2.全面优化视觉效果,更简洁的UI设计;
3.新增分享记录功能,一眼区分客户意向;
4.简化交易订单流程,实时查看合同快递;
5.优化体验及修复bug,我们一直在努力。
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