幸福理财师app是一款专为理财师打造的手机金融理财软件,理财师能使用该软件进行产品查询、客户查询、订单查询、业绩查询、业绩统计等功能,让理财师的工作更加便捷。
“幸福理财师”是为善林金融业务人员定制的业务查询工具,通过互联网技术,服务于理财师,让善林业务人员的工作更轻松,服务更优质,人脉更广阔。
【产品功能】
业务员可看到自己推荐注册及推荐购买产品的客户信息、订单信息、业绩排行(日排行/月排行/总排行),并通过用户分类占比/用户状态占比/订单分类占比等统计图了解自己的业务动态。
【产品目标】
让你的人脉变钱脉